Oga Tatsumi es un estudiante de primer año, de la Escuela Ishiyama, de delincuentes. Pero un día mientras dormía cerca de un río, ve algo flotando en él. Al salvarlo, se da cuenta de que era un bebé. Este niño es el hijo del Rey Demonio, y él ha sido electo para vivir también con Hilda, la Maid Demonio. La historia sigue su vida con el niño en la escuela de delincuentes.