Akutsu Masatora es un demonio que se ha infiltrado en un instituto del mundo humano. Su objetivo es encontrar candidatos para ayudar al Infierno en la lucha contra sus enemigos naturales, los ángeles del Cielo. Asignado un asiento junto a Lily Amane, otra estudiante que se trasladó aquí no hace mucho, Akutsu cae presa de su belleza y decide reclutarla para su causa. Pero Lily es más de lo que parece, y Akutsu no sólo se convierte en cómplice de uno de los enemigos a los que se supone que debe derrotar, sino que además podría haber desarrollado sentimientos hacia ella.