En el continente de Kuna'ahn la espada y la magia son la moneda de cambio habitual. Tres son las naciones más poderosas del reino, las cuales se disputan el equilibrio de poder: el Reino Sagrado de Amoria, el Reino de Ishilfen y el Reino de Vanrodis. Si el desastre acaeciera sobre una de las tres naciones, el equilibrio de poder se perdería y la guerra se extendería sin control por todo el continente. Sin embargo, las naciones no son las únicas fuerzas del continente, y allí reside también el poderoso "Dragon Maligno", Daganzord, a cuyo paso no queda más que ceniza y tierra quemada en la que nada vuelve a crecer. Los padres de Hiiro, Bairo y Kismitete, se unieron junto a otros magos en un ritual hace diez años para intentar sellar de una vez por todas y para siempre a la temida bestia, pero fracasaron cuando alguien interfirió en el proceso. Este ritual se conoce desde entonces como "La tragedia de Balbagoa". Tras ser rescatado por Giruu, el joven Hiiro dedica su vida a aprender maestria con la espada para intentar vengar a sus difuntos padres. Ahora, diez años después, un Hiiro de dieciséis años parte de su hogar en un viaje para acabar con Daganzord, y Giruu se ve forzado a acompañarlo. En su búsqueda, Hiiro conocerá a personas de varias razas que se unirán a su misión de exterminio, pero ¿de verdad podrán acabar con tan temida criatura?