El mundo está dividido en dos facciones: Los humanos, y los monstruos llamados "Katawara". Pese a ser un monstruo, Tama ama a los humanos y quiere protegerlos del mal, incluso si significa luchar contra su propia especie. Su hermano Jinka, en cambio, odia a los humanos. Los hermanos vagan por la tierra junto con un cobarde espadachín llamado Shinsuke, que busca cómo convertirse en un fuerte guerrero.