La historia gira alrededor de Charles Karino, un piloto aéreo del Imperio Revaamu que maneja el hidroavion de reconocimiento de dos asientos, el Santa Cruz. Un dia, recibe una absurda asignacion: "Volar solo mas de 12, 000 kilometros sobre aguas enemigas para proteger una chica llamada Fana del Moral". Fana resulta ser la siguiente sucesora al trono del imperio y una chica que posee una belleza "igual a 5000 rayos de luz".